2020下半年開始出現(xiàn)的MCU、電源管理芯片、驅(qū)動(dòng)IC等芯片產(chǎn)能緊缺帶來(lái)的“蝴蝶效應(yīng)”已經(jīng)傳導(dǎo)至面板、汽車、電視和家電等中下游行業(yè)。液晶面板企業(yè)開始搶貨驅(qū)動(dòng)芯片和LED芯片、電視企業(yè)已經(jīng)開啟第二輪漲價(jià)潮、部分汽車企業(yè)甚至因缺少芯片而停產(chǎn)……家電行業(yè)是否受到波及?美的、海爾、格力等家電企業(yè)是否倍感壓力?家電缺芯潮如何破解?
缺貨和漲價(jià)情況確實(shí)存在
白色家電涵蓋的產(chǎn)品類型十分豐富，家電用芯片也十分多樣，包括微處理器芯片(MCU)、電源管理芯片、智能功率模塊(內(nèi)含 IGBT )、LED驅(qū)動(dòng)芯片、Wi-Fi通信芯片、音頻驅(qū)動(dòng)芯片、溫濕度傳感器芯片等，其中，MCU和電源管理芯片在應(yīng)用最為為廣泛。
中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)嵌入式系統(tǒng)分會(huì)副理事長(zhǎng)何小慶在接受《中國(guó)電子報(bào)》采訪時(shí)表示，2021年慕尼黑上海電子展期間，他在與數(shù)家家電芯片廠商交流后獲知，由于家電出貨量巨大，部分家電用芯片的確存在供不應(yīng)求的情況。
“由于國(guó)內(nèi)電源管理芯片的制造企業(yè)較多，因此家電行業(yè)受此影響較小。而全球MCU漲價(jià)和缺貨情況已經(jīng)影響到家電行業(yè)的情況客觀存在。”賽迪顧問(wèn)集成電路研究中心副總經(jīng)理滕冉接受《中國(guó)電子報(bào)》記者表示。
隨著瑞薩、NXP、意法半導(dǎo)體等MCU大廠紛紛調(diào)高出貨價(jià)格，國(guó)內(nèi)廠商的MCU價(jià)格也隨之普漲，但是家電領(lǐng)域MCU供應(yīng)關(guān)系仍然趨緊。以往第一季度是家電芯片市場(chǎng)的銷售淡季，在缺貨和漲價(jià)影響下，今年家電上游MCU和電源管理芯片供應(yīng)商業(yè)績(jī)普遍大漲，以國(guó)內(nèi)家電MCU和電源管理龍頭中穎電子為例，2021年第一季度中穎電子營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)51.95%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)60.73%。中穎電子表示，產(chǎn)品售價(jià)上升是凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主因，但是由于客戶訂單需求旺盛，銷售業(yè)績(jī)受限于上游產(chǎn)能供給。
知名家電企業(yè)負(fù)責(zé)人受采訪時(shí)也承認(rèn)全球缺芯潮影響已經(jīng)傳導(dǎo)到家電行業(yè)并對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響?；荻种袊?guó)總裁兼首席執(zhí)行官艾森(Jason Ai)日前對(duì)媒體表示，(供應(yīng)商)3月份的芯片交付量比其訂單減少10%左右。另一家白電企業(yè)羅漢電器也表示因缺少足夠的MCU而推遲發(fā)布了其高端灶具通風(fēng)口。
產(chǎn)業(yè)基本面未受沖擊
家電領(lǐng)域的芯片供應(yīng)緊張情況客觀存在，但并未對(duì)產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重沖擊，行業(yè)專家判斷：因缺芯導(dǎo)致的停產(chǎn)情況基本不會(huì)發(fā)生在家電行業(yè)。家電應(yīng)用對(duì)芯片要求相對(duì)不高、家電企業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管控能力較高以及家電龍頭布局芯片領(lǐng)域較早是三大主因。此外，隨著芯片的產(chǎn)能調(diào)配逐漸達(dá)到均衡甚至飽和，家電用芯片緊張的情況將有所緩解，產(chǎn)業(yè)基本面不會(huì)受到?jīng)_擊。
相比車規(guī)級(jí)芯片和手機(jī)芯片，家電等消費(fèi)電子采用的MCU芯片可靠性和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)門檻較低，生產(chǎn)難度也相對(duì)較低。賽迪智庫(kù)信息化與軟件產(chǎn)業(yè)所研究員鐘新龍告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，“消費(fèi)電子MCU產(chǎn)業(yè)程度已經(jīng)十分成熟，生產(chǎn)靈活性較大，生產(chǎn)周期和訂貨周期也較車規(guī)級(jí)芯片短許多。”此外，滕冉向記者透露，除去部分高端智能家電采用的32位MCU芯片國(guó)內(nèi)企業(yè)還無(wú)法滿足需求，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)普通家電應(yīng)用的16位、8位MCU芯片的供貨需求。
“國(guó)內(nèi)能夠供應(yīng)家電MCU芯片的廠商數(shù)量并不少，目前約200-300家。”何小慶對(duì)記者表示。對(duì)于家電行業(yè)“缺芯”何時(shí)才能舒壓這一問(wèn)題，何小慶指出，行業(yè)對(duì)于MCU缺貨緩解的時(shí)間點(diǎn)說(shuō)法不一，早則2021年底，晚則要2022年才能結(jié)束。
此外，作為一個(gè)成熟行業(yè)，家電企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力也在不斷提升，特別是關(guān)鍵零部件供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)管控方面。時(shí)任美的集團(tuán)家用空調(diào)事業(yè)部的助理總經(jīng)理、研發(fā)負(fù)責(zé)人邱向偉早前在接受某媒體采訪時(shí)表示，“五年前，美的使用日本、美國(guó)、韓國(guó)的芯片為主;這幾年，國(guó)產(chǎn)芯片迅速發(fā)展，美的跟許多國(guó)產(chǎn)芯片商進(jìn)行合作。”滕冉表示“家電企業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)都較強(qiáng)，第二供貨商、第三供貨商，甚至有第四、第五供應(yīng)商同時(shí)供貨，避免一家供貨商出現(xiàn)問(wèn)題帶來(lái)供貨鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)。”
面對(duì)“缺芯潮”，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)部分芯片“自給自足”的家電企業(yè)則表現(xiàn)更加淡定。家電巨頭美的近日發(fā)表聲明表示，由于部分芯片實(shí)現(xiàn)自供，目前生產(chǎn)過(guò)程中未出現(xiàn)芯片缺貨情況。
搶占芯片上游至關(guān)重要
如今，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大家電生產(chǎn)國(guó)與貿(mào)易國(guó)，中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)家電業(yè)全年累計(jì)出口額837億美元，但是我國(guó)家電行業(yè)長(zhǎng)期存在芯片本土配套率較低的問(wèn)題。
賽迪智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，家電行業(yè)的芯片供應(yīng)格局基本穩(wěn)定，瑞薩、恩智浦、意法、德州儀器、英飛凌等國(guó)外MCU企業(yè)所壟斷90%左右市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)家電芯片企業(yè)應(yīng)用比例不及10%。中國(guó)科學(xué)院微電子研究所主任王云去年在家電科技學(xué)術(shù)年會(huì)上透露，國(guó)內(nèi)家電行業(yè)芯片市場(chǎng)約500億元人民幣，本土配套率約為5%。
為進(jìn)一步掌握供應(yīng)鏈主動(dòng)權(quán)、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，近年來(lái)家電龍頭企業(yè)都開啟“造芯”之路，除上文提到的美的，海爾、格力、海信、康佳、創(chuàng)維、TCL、長(zhǎng)虹、格蘭仕等龍頭家電企業(yè)也布局上游芯片領(lǐng)域，涉及MCU芯片、圖像處理芯片、物聯(lián)網(wǎng)芯片、變頻驅(qū)動(dòng)芯片、通訊芯片等諸多品類。
值得注意的是，早前由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模差異較大，我國(guó)“大”家電企業(yè)與“小”芯片企業(yè)互動(dòng)缺缺。近年來(lái)，家電企業(yè)開啟“造芯”之路后，頻頻向上游芯片企業(yè)/組織頻頻拋去“橄欖枝”，格力豪擲30億間接投資安世半導(dǎo)體;TCL華星與三安半導(dǎo)體成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室成立，聚焦于Micro LED顯示技術(shù)開發(fā);格蘭仕與SiFive China聯(lián)合開發(fā)新一代物聯(lián)網(wǎng)芯片BF-細(xì)滘，產(chǎn)業(yè)互動(dòng)協(xié)同性不斷加強(qiáng)。
自研芯片還是加強(qiáng)與芯片供應(yīng)商的合作?哪種才是家電企業(yè)穩(wěn)定供應(yīng)鏈的最優(yōu)解?對(duì)此業(yè)界專家給出了不同的答案。
賽迪智庫(kù)集成電路所產(chǎn)品與系統(tǒng)研究室主任葛婕早前在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示。“自研芯片有利于保障企業(yè)供應(yīng)鏈安全，同時(shí)提升企業(yè)外購(gòu)芯片議價(jià)能力，構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力的著力點(diǎn)。”
與葛婕觀點(diǎn)不同，在何小慶看來(lái)，家電用芯片種類繁多，盡管有美的、格力等家電龍頭制造芯片，但品種和產(chǎn)量都十分有限，家電企業(yè)還是要積極擁抱產(chǎn)業(yè)鏈芯片企業(yè)，加強(qiáng)合作穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈安全。
鐘新龍則認(rèn)為，二者并非不可兼得，可以多腿走路同時(shí)開展。滕冉表示，供應(yīng)鏈最優(yōu)解應(yīng)視不同情況而定，在如今芯片產(chǎn)能短缺的情況下自給自足應(yīng)是最優(yōu)解，在產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定期則可以與多家半導(dǎo)體企業(yè)建立緊密聯(lián)系，合作共贏。
