“今年春節(jié)前后，TCL越南新基地進(jìn)入量產(chǎn)爬坡關(guān)鍵期，團(tuán)隊克服了很多困難，第三季度開始達(dá)產(chǎn)，7月起每月產(chǎn)出30多萬臺，年產(chǎn)將達(dá)400萬臺以上。”近日，TCL實(shí)業(yè)控股及TCL電子(01070.HK)CEO王成向第一財經(jīng)記者感慨地說，幸好越南新基地啟動早，把握住了今年下半年美國彩電市場恢復(fù)的機(jī)會。

王成2007年7月至2010年9月曾任TCL多媒體越南分公司總經(jīng)理。在他看來，這已是中國企業(yè)到越南的第三波投資熱潮。中國和美國貿(mào)易摩擦之下，全球貿(mào)易新秩序正逐步建立。中國企業(yè)需要把部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到越南等海外國家，實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)升級，進(jìn)一步滿足參與全球競爭的需求。

2019年，中國家電業(yè)在越南的投資掀起高潮：TCL越南新基地2月動工，11月開始生產(chǎn);海爾智家(600690.SH)旗下AQUA越南滾筒洗衣機(jī)工廠7月投產(chǎn);主要生產(chǎn)吸塵器的萊克電氣(603355.SH)越南工廠年底投產(chǎn);兆馳股份(002429.SZ)10月公告全資子公司擬設(shè)立兆馳(越南)有限公司。

今年受疫情影響，一家知名的小家電A股上市公司面對內(nèi)外銷產(chǎn)能緊張的局面，曾想把國內(nèi)部分小家電組裝產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南，但由于疫情期間人員出入境限制等因素而暫緩。王成認(rèn)為，“今年越南投資熱潮暫時放緩，但隨著RCEP(區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定)簽署，預(yù)計赴越投資趨勢不變。”

中國家電業(yè)海外投資首選地

北部與中國接壤、東南瀕臨南海的越南，是眾多中國家電企業(yè)海外工廠的首選地。亞洲金融危機(jī)之后，TCL在越南建立了其首個海外彩電生產(chǎn)工廠。王成說，那時中國企業(yè)開始有“出海”的想法，思考如何把在中國市場積累的經(jīng)驗(yàn)搬到周邊國家市場，獲得周邊市場的份額。

TCL越南公司在1999年10月成立，當(dāng)時投資1100多萬美元，接手香港陸氏在越南的一個工廠，主要面向越南市場，如今TCL已是越南第四大電視品牌。二十年后，TCL越南新基地的投資倍增，預(yù)計總投資將超過3.6億元，占地約7.3萬平方米，輻射東南亞及歐美市場。

王成回憶說，十幾年前，歐盟對中國出口的服裝、鞋子提高關(guān)稅和限制配額，很多中國大陸和臺灣地區(qū)的相關(guān)企業(yè)把工廠從國內(nèi)搬到了越南。近年美國對中國出口的家電提高關(guān)稅，引發(fā)中國家電企業(yè)紛紛把一些出口產(chǎn)能進(jìn)一步轉(zhuǎn)移到越南去，以規(guī)避關(guān)稅壁壘。

其實(shí)，中國家電業(yè)約十年前曾出現(xiàn)過第二波越南投資熱潮。美的集團(tuán)(000333.SZ)2007年在越南平陽省建立了其首個海外生產(chǎn)基地，投資2500萬美元，主要生產(chǎn)電飯煲、電磁爐、電水壺等小家電，越南基地被視為美的面向東盟市場的小家電制造和出口重要戰(zhàn)略據(jù)點(diǎn)。

而2008年格力電器(000651.SZ)也曾計劃在越南設(shè)立合資公司，后因合作方不誠信而退出了越南合資企業(yè)。海爾2011年從松下手中收購了三洋電機(jī)在東南亞的白電業(yè)務(wù)，拿下三洋子品牌“AQUA”，并接盤了三洋越南子公司等資產(chǎn)。AQUA越南公司2012年成立，至今在越南已有四家工廠。

中國家電企業(yè)在越南的三波投資熱潮，第一波主要面向越南，第二波主要面向東盟市場，第三波主要面向歐美市場。“新一輪投資熱潮，首要因素是美國加征關(guān)稅。”王成說，TCL在墨西哥也設(shè)了廠，但美國市場一年有上千萬臺彩電訂單，墨西哥工廠沒那么大產(chǎn)能，而越南離中國近、響應(yīng)快。

吸塵器出口大戶萊克電氣2018年年底在越南租了廠房，設(shè)立了梵克羅電氣越南有限公司，注冊資本210萬美元，這也是其首個海外工廠。萊克越南工廠2019年年底投產(chǎn)，基本滿足萊克向美國市場出口吸塵器的需求，避免了關(guān)稅壁壘。

中越家電產(chǎn)業(yè)鏈融合

萊克電氣海外市場部經(jīng)理?xiàng)钤匠嬖V第一財經(jīng)記者，吸塵器電機(jī)等核心部件仍在蘇州生產(chǎn)，萊克把主要零部件以散件形式出口到越南，在越南工廠組裝成吸塵器，在當(dāng)?shù)刭I紙箱等進(jìn)行產(chǎn)品包裝，然后出口到美國市場。同時，萊克在泰國也買了地，但廠房沒有建，作儲備之用。

今年萊克越南工廠正常生產(chǎn)，沒有受到疫情太多影響。楊越超說，在疫情之下，今年年初萊克對美國的出口訂單有所減少，5~6月份隨著美國出臺消費(fèi)刺激政策，下半年萊克對美國市場的吸塵器出口大幅增長，越南工廠對穩(wěn)定萊克出口美國市場的業(yè)務(wù)發(fā)揮了積極作用。

不過，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移初步告一段落。隨著近兩三年越來越多的中國企業(yè)到越南投資，越南工業(yè)園的廠房租金持續(xù)上漲，并且已經(jīng)不能為萊克提供更多場地來擴(kuò)大產(chǎn)能。像與萊克一樣公司總部在蘇州的電動工具生產(chǎn)巨頭寶時得，也在越南購買了土地。

“過去十年，越南變化很大。”王成說，十多年前他在TCL越南分公司任職時，越南電子產(chǎn)品出口還很少。后來有一次，他突然聽到消息說，越南電子產(chǎn)品一年出口額已達(dá)700億美元。越南1億人口，如果電子產(chǎn)品年出口額達(dá)到1000億美元，那么將意味著人均出口1000美元。

三星在越南北部投資了大型手機(jī)制造工廠，過去兩年它把在中國惠州的手機(jī)工廠關(guān)閉了。同時，三星在越南南部建設(shè)了彩電工廠。在把手機(jī)、彩電產(chǎn)能轉(zhuǎn)向越南的同時，三星把更高附加值的產(chǎn)業(yè)放在中國，在中國西安斥巨資上馬了芯片工廠。巨頭們的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，帶來了越南電子業(yè)的繁榮。

越南的供應(yīng)鏈配套能力也在逐步增強(qiáng)。王成說，TCL在越南當(dāng)?shù)夭少彽奈镔Y越來越多，上游供應(yīng)商的配套資源也引過去了。不僅包裝材料，五金、注塑、SMT(表面貼裝)等也都在越南購買或加工。楊越超則認(rèn)為，越南現(xiàn)在對中國產(chǎn)業(yè)鏈的依賴度仍然很高，因?yàn)橹袊a(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟。

事實(shí)上，這兩年越南對美國出口大幅增長，同時越南從中國進(jìn)口的核心零部件規(guī)模也大幅增長。

據(jù)中國機(jī)電進(jìn)出口商會給第一財經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)，越南2019年對美國的出口規(guī)模達(dá)614億美元，同比增長29%。2020年1~10月，中國對越南整體出口增幅放緩，但越南從中國進(jìn)口的核心零部件規(guī)模大幅增長，其中進(jìn)口集成電路增長46.63%，進(jìn)口變壓器增長40.3%，進(jìn)口電動機(jī)等增長43.15%。

越南家電業(yè)未來會否成對手

十年前，華南地區(qū)曾有政府官員擔(dān)心，越南會否取代廣東在出口加工行業(yè)中的地位。十年過去了，如今越南的家電等產(chǎn)業(yè)更加成熟了，東南部湄公河三角洲等地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)更加明顯了。但中國機(jī)電進(jìn)出口商會家電分會秘書長周南認(rèn)為，中越家電業(yè)更多是協(xié)同關(guān)系，赴越投資應(yīng)受鼓勵。

上述暫緩將小家電產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南的A股上市公司相關(guān)人士也向第一財經(jīng)記者表示，隨著疫情逐步得到控制，在越南對人員出入境的限制放寬后，該公司長遠(yuǎn)看還是會把出口美國的小家電產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南。畢竟中國工廠對美出口被加征關(guān)稅后，小家電售價抬升影響了銷量增長。

不只大企業(yè)，涉及對美出口的中小企業(yè)也在關(guān)注越南的投資機(jī)會。中山樂途電器的總經(jīng)理黎明陽告訴第一財經(jīng)記者，2019年6月他去過越南慶和省的省會芽莊市。去年美國曾計劃對從中國出口的風(fēng)扇加征關(guān)稅，一直做出口美國風(fēng)扇生意的他考慮是否要到越南設(shè)廠。

樂途一位美國客戶進(jìn)口的風(fēng)扇馬達(dá)，原來從廣東佛山南海采購，去年轉(zhuǎn)到從越南購買，因?yàn)榭梢悦膺M(jìn)口關(guān)稅。黎明陽看到在芽莊的一家越南馬達(dá)廠，只是七八個人的家庭作坊，但有一臺自動高速沖床和十多臺馬達(dá)繞線機(jī)，一年可以生產(chǎn)200多萬臺馬達(dá)，自動化程度超出了他的想象。

“越南土地貴，勞動力便宜”，黎明陽說，隨著外來投資增加，越南的用工成本也在上升，只得用自動化解決。他在中山南頭做蓄電池及做醫(yī)療器械的兩個朋友，已經(jīng)到越南投資了。他另一個中山市小欖鎮(zhèn)的朋友，去年與一家在越南的韓國工廠合作，投資了一批貼片機(jī)做線路板，組裝燈具、加濕器等出口美國，但當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈仍未成熟，電源線、螺絲等仍需由中國運(yùn)往越南，因價格更具優(yōu)勢。

由于越南比較靠近，陸路能通關(guān)，樂途出口到越南的暖爐在廣西東興、憑祥就可交貨。今年風(fēng)扇出口美國的關(guān)稅穩(wěn)定，所以黎明陽還沒最終決定是否到越南投資。他說，今年到越南的投資“靜了一些”。

不過，新投資已出現(xiàn)。顧家家居(603816.SH)今年11月公告將在越南平福省投建年產(chǎn)50萬套家具的工廠。平福省與平陽省、同奈省鄰近，但沒有緊挨胡志明市。而TCL、美的的工廠在平陽省，海爾、萊克的工廠在同奈省。胡志明市是越南的經(jīng)濟(jì)中心，有機(jī)場和港口，圍繞它的投資正在擴(kuò)散。

王成預(yù)計，疫情平穩(wěn)之后，中國企業(yè)到越南投資的熱潮仍會延續(xù)。中國東南沿海用工緊缺，國內(nèi)企業(yè)一是往西走，二是往南走。RCEP協(xié)議各國正在交換文件，未來中國與東盟之間的關(guān)稅還會降低。因此，涉及出口的業(yè)務(wù)，往越南等東南亞國家轉(zhuǎn)移，這個趨勢沒有改變。

“越南后續(xù)如果成本大幅上漲或者成為美國下一個提高關(guān)稅的潛在目標(biāo)國，那么可能成長也會遇到瓶頸，但是目前暫時還不會。”楊越超說，“不排除十年、二十年后，隨著越南當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈更加成熟，也會有自己的家電品牌。”但周南認(rèn)為，中國家電業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級，中越之間協(xié)同大于競爭。

關(guān)鍵詞： 家電