2020年受疫情影響小間距LED市場(chǎng)上半年整體情況并不理想。其中一季度小間距LED市場(chǎng)銷額同比下降22.0%，二季度略有增長(zhǎng)，增速約為11.6%。隨著新冠疫情得到控制，三、四季度市場(chǎng)逐漸回暖,根據(jù)奧維睿沃(AVC Revo)監(jiān)測(cè)，2020下半年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)明顯，三季度增速達(dá)到了29.8%。年終收官時(shí)，小間距LED終端市場(chǎng)銷額約為118億元，同比增長(zhǎng)13.8%，銷售面積約為338.6K平方米，同比增長(zhǎng)54.7%。
新基建+智慧城市，產(chǎn)業(yè)賦能帶來(lái)新的增長(zhǎng)、
2020年4月，國(guó)家發(fā)改委明確了“新型基礎(chǔ)設(shè)施”的定義，各地政府積極響應(yīng)，13個(gè)省市自治區(qū)迅速推出多項(xiàng)計(jì)劃。其中有8個(gè)省份公布了具體計(jì)劃，投資額總計(jì)33.8萬(wàn)億元。新基建項(xiàng)目的陸續(xù)啟動(dòng)帶動(dòng)了政府對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施更新?lián)Q代的需求，以政府部門、公共服務(wù)、公檢法為代表的大政府項(xiàng)目成為小間距LED的主要應(yīng)用市場(chǎng)。
奧維睿沃(AVC Revo)數(shù)據(jù)顯示，2020年政府部門項(xiàng)目銷額約為27.5億元，公檢法項(xiàng)目銷額約為23.6億元，公共服務(wù)項(xiàng)目銷額約為22.7億元，三者合計(jì)的銷額占到了市場(chǎng)總體規(guī)模的一半以上。此外軍隊(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)也得到了開發(fā)，同比增速超過(guò)了30%，項(xiàng)目金額約6億元。
2020年小間距LED產(chǎn)品品牌銷售額排名
行業(yè)技術(shù)日漸成熟，P2.5規(guī)格產(chǎn)品渠道下沉
奧維睿沃(AVC Revo)了解到，強(qiáng)力今年主打模組銷售，以價(jià)格換銷量，將渠道下沉到了市縣級(jí)城市。2020年，強(qiáng)力銷售面積約為69.1K平方米，位居行業(yè)第二。“銷售模組，低價(jià)出貨”的經(jīng)營(yíng)模式也為一些友商復(fù)制。此外以P1.8為分界線，小間距LED產(chǎn)品逐漸開始分化，P1.8以下產(chǎn)品堅(jiān)持高端路線，價(jià)格保持穩(wěn)定，以P2.5為代表的產(chǎn)品則趨向于進(jìn)行低價(jià)鋪貨，取代了P3.0產(chǎn)品和低端拼接大屏市場(chǎng)的部分市場(chǎng)份額。
根據(jù)奧維睿沃(AVC Revo)調(diào)研，在P2.5-P2.1區(qū)間段內(nèi)，頭部企業(yè)是洲明、利亞德與強(qiáng)力。而P2.0-P1.8的分區(qū)間市場(chǎng)中，各品牌均有不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)，利亞德雖處于領(lǐng)先地位，但與洲明、?？?、強(qiáng)力、大華等企業(yè)的差距并不大，整個(gè)市場(chǎng)并未出現(xiàn)明顯的品牌集中。
此外，2020年P(guān)1.6-P1.2區(qū)間段產(chǎn)品的銷額占比超過(guò)60%。由于該區(qū)間段產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模增速有所放緩，各企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也變得愈發(fā)激烈。從終端銷額來(lái)看，利亞德市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，洲明引領(lǐng)第二梯隊(duì)，?？岛蛷?qiáng)力緊隨其后。奧維睿沃(AVC Revo)數(shù)據(jù)顯示，2020年P(guān)1.2以下產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱Mini LED)的市場(chǎng)份額提升迅速，Mini LED終端銷額達(dá)到了9.4億元，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
Mini LED成行業(yè)焦點(diǎn)，行業(yè)格局仍存變數(shù)
2020年Mini LED發(fā)展較快，其中TOP3企業(yè)利亞德、洲明、大華市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)較為明顯，利亞德更是獨(dú)占1/3的市場(chǎng)份額，位居行業(yè)龍頭。另一邊，以?？低?、雷曼為首的第二梯隊(duì)市場(chǎng)份額提升迅速，擠占了第一梯隊(duì)企業(yè)的部分份額。2021年伊始，京東方集團(tuán)旗下的晶芯科技作為新進(jìn)入者以價(jià)格優(yōu)勢(shì)拿下了多個(gè)政府、學(xué)校的大項(xiàng)目，上升勢(shì)頭明顯。
值得一提的是，傳統(tǒng)LED頭部企業(yè)強(qiáng)力并未深耕Mini LED領(lǐng)域，主要出貨產(chǎn)品仍以P2.5及以上產(chǎn)品為主。利亞德等頭部企業(yè)雖然在市場(chǎng)份額上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張仍在繼續(xù)，明確的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成。
2020年中國(guó)大陸Mini LED產(chǎn)品品牌銷售額排名
未來(lái)市場(chǎng)信心向好，Mini LED商顯市場(chǎng)大有作為
根據(jù)IMF預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)名義GDP增速將回升至8.1%。預(yù)計(jì)一季度經(jīng)濟(jì)增速較高，二季度開始經(jīng)濟(jì)增速放緩，全年呈現(xiàn)“前高后低”的走勢(shì)。2021年作為“十四五”規(guī)劃的開局之年，為了大力推進(jìn)“十四五”規(guī)劃的落實(shí)，政府相關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)仍將保持較高增長(zhǎng)。而隨著國(guó)內(nèi)疫情進(jìn)一步得到控制，文化、旅游、零售等行業(yè)的復(fù)蘇也將帶來(lái)更多的市場(chǎng)需求。
技術(shù)方面，Mini LED相關(guān)技術(shù)的迅猛發(fā)展所帶來(lái)的技術(shù)門檻降低、成本下降將對(duì)產(chǎn)品更新、替代帶來(lái)了很大的促進(jìn)作用。而除了對(duì)過(guò)往小間距LED項(xiàng)目的替代之外，Mini LED對(duì)DLP和LCD等產(chǎn)品的市場(chǎng)替代也同樣值得關(guān)注。整體來(lái)看，奧維睿沃(AVC Revo)預(yù)測(cè)2021年小間距LED市場(chǎng)銷量將大幅增長(zhǎng)，但受價(jià)格下降影響，預(yù)計(jì)銷額增幅將會(huì)在20%左右。
